Value Investing: A estratégia de Warren Buffett para o sucesso

Em algum momento da sua vida financeira você se deparou com uma decisão importante, decidiu investir em ações. Com o computador aberto, abriu o Home Broker e só viu uma tela pulsando verdes e vermelhos cintilantes, que não te diziam muita coisa sobre a ação que você queria escolher para ser sócio, receber dividendos ou esperar por um bom crescimento no longo prazo e colher a valorização dessas ações lá na frente.

Sabendo disso, você decidiu estudar o universo das empresas listadas em bolsa e meu Deus! Quanta informação! O resultado foi bom? É uma boa hora de comprar? Empresa ABC comprou a empresa DEF e o papel da DEF subiu mais de 20% na abertura e você não tinha comprado ou até mesmo aquela ação preferida da sua carteira está desabando no mercado.

Saber a bola da vez, a melhor empresa da bolsa ou a nova Magalu não está no seu dia a dia, afinal de contas, você tem que trabalhar, estudar, manter uma rotina cheia de tarefas que mal dá tempo de se preocupar em estudar diversas companhias no mercado.

Bom, sabemos que o stock picking (seleção de ações) é uma tarefa por vezes desafiadora e para isso existem profissionais no mercado ou até grandes investidores que passam o dia estudando essas oportunidades. Alguns são muito bem-sucedidos no que fazem e outros lutam para ganhar dos indicadores de mercado.

A maioria dos investidores amadores enfrenta dificuldades em superar o desempenho dos índices de mercado, como o S&P 500. Por isso, muitos especialistas recomendam que os investidores deixem essa tarefa para profissionais ou optem por estratégias mais passivas como investir em ETFs de índices de mercado por exemplo.

Falando nisso, viemos aqui te contar sobre um megainvestidor muito famoso, que historicamente venceu o S&P 500 nos EUA e obteve um retorno médio de 20% ao ano nas últimas cinco décadas e foi o precursor da arte de selecionar ações chamada Value Investing.

Sim, o famoso Oráculo de Omaha, que ainda vive nesta pequena cidade dos Estados Unidos, leva uma vida simples e possui um histórico de retorno invejável. Warren Buffett inspirou e inspira gerações de investidores até hoje com a sua filosofia de investimento.

Warren Buffett e seu parceiro de negócios, Charlie Munger, são os principais defensores do “Value Investing” (investimento em valor). Essa abordagem se baseia na busca por empresas subvalorizadas, com fundamentos sólidos e vantagens competitivas duradouras. 

Em vez de seguir as tendências do mercado, eles buscam empresas que ofereçam valor real a longo prazo. A famosa frase de Buffett resume essa filosofia: “Compre quando os outros estão com medo e venda quando estão gananciosos.”

A Berkshire Hathaway, empresa de investimentos liderada por Buffett, é um conglomerado que possui participações em várias empresas. O desempenho da Berkshire ao longo dos anos tem sido impressionante, superando consistentemente o S&P 500.

Para investir diretamente junto com Warren Buffett não é tão difícil, a Berkshire Hathaway possui ações negociadas na bolsa de Nova York e no Brasil existe sua BDR. 

As ações da Berkshire refletem o desempenho de todo o portfólio da empresa, incluindo grandes participações em empresas como Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola entre outras. 

Para muitos investidores, a melhor maneira de se beneficiar indiretamente da sabedoria de Buffett é através de fundos de índice que incluem ações da Berkshire Hathaway.

Resumindo, Warren Buffett é um ícone do mundo financeiro, cuja abordagem de investimento e filosofia continua influenciando investidores em todo o mundo. 

Seu foco no valor a longo prazo e sua aversão a especulação são lições valiosas para quem deseja construir riqueza de forma sustentável.