Relatório de vendas: por que é importante fazer o seu? Confira!

Receber um relatório de vendas detalhado é parte essencial do dia a dia de qualquer gestor. No entanto, ao abrir o documento, muitas vezes, ele pode encontrar uma longa lista de métricas desorganizadas ou, pior, informações que pouco contribuem para a tomada de decisões.

Esse tipo de situação ocorre porque muitos profissionais, ao tentar incluir o máximo de dados, criam relatórios confusos e pouco funcionais. Outros, por falta de ferramentas adequadas, entregam versões com elementos superficiais e comentários desnecessários.

A verdade é que um bom relatório comercial vai além de apenas números. Ou seja, revela se a equipe atingiu as metas, mostra a receita gerada, o ticket médio e outros indicadores essenciais. Quando bem-elaborado, orienta sobre os caminhos a seguir e oferece uma visão clara do desempenho do negócio.

Neste conteúdo, você aprenderá:

• o que é um relatório de vendas e por que é importante;
• como fazer um relatório de vendas e as ferramentas que você pode utilizar para criá-lo.

Aproveite a leitura!

O relatório de vendas organiza, monitora e apresenta os dados sobre o desempenho das vendas de uma empresa em um período específico. Esse documento detalha informações, como volume de vendas, desempenho dos produtos ou serviços mais vendidos, data de cada venda e os resultados da equipe comercial.

Além de oferecer uma visão geral dos resultados, serve como ferramenta estratégica para gestores identificarem tendências de mercado, acompanharem o cumprimento de metas e ajustarem ações de marketing, por exemplo, conforme necessário.

Ao analisar o relatório, é possível entender o comportamento dos clientes, identificar padrões de compra e descobrir novas oportunidades. Dessa forma, você toma medidas mais seguras e direciona melhor os esforços da equipe.

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O relatório de vendas é importante porque você, enquanto empreendedor, consegue acompanhar quais produtos ou serviços geram mais lucro, quais períodos apresentam mais receita e quais segmentos de clientes se destacam.

Essa visão permite ajustes rápidos em estoques, campanhas e processos. Por exemplo: quando a empresa percebe que um determinado produto tem alta demanda em certos períodos e ajusta a disponibilidade de forma rápida para evitar perdas e aumentar o faturamento.

Além de otimizar a operação, o relatório comercial permite decisões baseadas em dados concretos. Ao usar informações reais, fica mais fácil criar metas alcançáveis e alinhadas ao crescimento da empresa, em vez de definir objetivos no “achismo”.

Um relatório bem elaborado também possibilita:

• identificar falhas e oportunidades: mesmo com estruturas diferentes, seja para analisar o desempenho dos vendedores ou a performance geral da empresa, o relatório sempre foca em identificar quais pontos precisam de melhoria;
• analisar indicadores de performance dos vendedores: em relatórios individuais, é possível acompanhar dados como o número de vendas realizadas por cada vendedor, o valor total por região e por canal digital, os gastos operacionais e o cumprimento de metas e comissões;
• avaliar indicadores de relatórios gerais: nos relatórios mais amplos, os principais indicadores incluem: taxa de crescimento de vendas, ticket médio, custo por aquisição de cliente (CAC), abandono de carrinho (churn rate), ciclo de vendas, (ROI) e desempenho das metas coletivas.

Com a visão clara desses indicadores e o auxílio de ferramentas, você consegue pontuar diretamente os problemas e oferecer soluções específicas para motivar o time e elevar os resultados.

Existem diversas ferramentas para criar relatórios de vendas, como o Excel e Google Sheets, Power BI, Reportei, plataformas de CRM e o Google Data Studio, por exemplo.

Definir a solução ideal depende de alguns fatores, como a complexidade dos dados, o porte da empresa e o conhecimento da equipe sobre esses recursos.

Confira em detalhes as opções!

1 - Excel e Google Sheets

Ideais para empresas de pequeno e médio porte, o Excel e Google Sheets destacam-se pela praticidade, já que permitem a criação de relatórios personalizados com gráficos, tabelas dinâmicas e cálculos automáticos.

O Google Sheets, por ser gratuito, facilita o uso para quem busca economia, enquanto o Excel faz parte do pacote Office.

Essas planilhas oferecem a vantagem da colaboração em tempo real, sobretudo com o Google Sheets, que permite que várias pessoas editem o documento ao mesmo tempo.

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2 - Power BI

Desenvolvido pela Microsoft, o Power BI permite a integração de dados de diversas fontes e possibilita visualizações interativas e detalhadas.

Com essa ferramenta, as equipes conseguem criar relatórios complexos com facilidade, além de automatizar a atualização de dados em tempo real.

A integração com outras ferramentas da Microsoft, como o Excel e o Dynamics, torna o Power BI uma escolha comum para empresas de médio a grande porte, que buscam relatórios mais completos e sofisticados.

3 - Reportei

O Reportei oferece uma interface intuitiva, ideal para quem não tem tanta experiência em análises complexas, mas precisa de relatórios rápidos e fáceis de interpretar.

Esse sistema se destaca pela capacidade de automatizar a geração de informações, o que economiza tempo e permite atualizações constantes.

Além disso, integra-se com plataformas de marketing digital, como Google Ads e Facebook e permite uma visão mais ampla do desempenho de campanhas e vendas.

4 - Ferramentas de CRM

Empresas que já utilizam um CRM costumam gerar relatórios para acompanhar o ciclo de vendas e a performance de seus clientes diretamente a partir dessas plataformas.

Além disso, CRMs como esses permitem a customização de dashboards com as métricas mais relevantes para o negócio e atualizações em tempo real.

5 - Google Data Studio

O Google Data Studio é ideal para empreendedores que procuram uma ferramenta gratuita e poderosa para criar relatórios dinâmicos e interativos. Essa plataforma permite conectar diversas fontes de dados, como Google Analytics e Google Sheets​​, para elaborar dashboards visualmente atrativos e fáceis de navegar.

Também facilita o compartilhamento e a colaboração entre equipes, o que torna o processo de análise mais eficiente.

Criar um bom relatório de vendas traz inúmeras vantagens, como acompanhar de perto o desempenho da equipe, identificar problemas e resolvê-los de forma rápida e definir objetivos baseados em dados.

1. Acompanhe o desempenho da equipe: com o relatório comercial, você confere quem alcançou as metas e quem precisa de ajustes no desempenho;
2. Detecte e resolva problemas rapidamente: relatórios frequentes ajudam a identificar obstáculos que atrapalham o fluxo de trabalho. Quando um problema aparece, o relatório aponta a origem, o que facilita ações rápidas e eficazes. Também permite eliminar atividades desnecessárias ao automatizar processos;
3. Defina metas realistas e alcançáveis: com base nos dados, você estabelece objetivos que realmente refletem a capacidade do time e as condições do mercado.

Com as vantagens em mente, agora é o momento de entender o passo a passo para criar um bom relatório na sua empresa.

Para elaborar um relatório de vendas, é necessário definir os objetivos que se quer atingir, coletar os dados necessários, estruturar o documento, escolher as métricas e indicadores adequados, criar gráficos e atualizar tudo de forma regular.

Confira em detalhes o passo a passo!

1 - Defina os objetivos do relatório

Você vai avaliar o desempenho de um novo produto? Analisar as vendas de um trimestre? Ou entender melhor o comportamento de compra de um grupo de clientes? O objetivo precisa estar claro.

Além de ajudar a definir quais dados são relevantes, você evita a necessidade de informações desnecessárias.

Por exemplo, se o foco for medir as vendas on-line, não adianta incluir detalhes sobre a performance dos vendedores físicos. Mantenha-se focado no que importa.

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2 - Reúna os dados necessários

Com o objetivo definido, é hora de coletar os dados corretos. Inclua informações como número total de vendas, desempenho dos produtos, dados dos clientes e resultados por região ou canal de venda.

Ferramentas de CRM facilitam esse processo, já que centralizam tudo em um único lugar. Se sua empresa ainda não usa um, considere implementá-lo para garantir que as informações fiquem organizadas e fáceis de acessar.

3 - Estruture o relatório de forma clara

Divida o relatório em seções, por exemplo: total de vendas, desempenho por produto, análise de períodos, entre outros. Evite dados excessivos que não agregam valor.

Um relatório​ bem-estruturado permite que qualquer gestor entenda rapidamente o que acontece. Além disso, eduque sua equipe sobre a importância de coletar dados precisos e em tempo hábil, o que garante a confiabilidade de todas as informações usadas no relatório.

4 - Escolhe os KPIs adequados

Defina quais indicadores-chave de desempenho (KPIs) são mais relevantes para o seu objetivo. Pode ser o total de vendas, o ticket médio, a taxa de conversão ou o custo de aquisição de clientes (CAC).

Cada negócio tem suas prioridades, então escolha métricas que reflitam o que realmente impacta suas vendas.

Por exemplo, se você quer avaliar a performance da equipe de vendas, acompanhe quanto cada vendedor fez e a receita gerada. Se o foco é o ciclo de vendas, avalie o tempo que cada cliente leva para fechar um negócio.

5 - Use gráficos e visualizações

Para facilitar a interpretação dos dados, transforme números em gráficos e tabelas visuais. Gráficos de barras, linhas e pizza ajudam a destacar tendências e comparações de forma rápida e intuitiva.

Além disso, visualizações claras tornam as apresentações mais eficientes, seja para reuniões internas ou para investidores.

A escolha dos gráficos deve valorizar os dados e garantir que as informações fiquem acessíveis a todos os envolvidos.

6 - Atualize os dados regularmente

Mantenha os dados atualizados com frequência para manter o documento alinhado com a situação atual da empresa.

Com atualizações constantes, você garante que as decisões baseadas em análises precisas. Portanto, organize e registre as informações diariamente para evitar surpresas quando precisar preparar um relatório.

O Inter Empresas oferece as ferramentas ideais para tornar a gestão do seu negócio mais eficiente. Além da conta digital PJ, conte com as maquininhas de cartão, seja física ou no celular, para garantir flexibilidade e praticidade no atendimento.

O Inter também conta com soluções de gestão de cobranças e boletos, além de ferramentas como o API Pix , API Banking e o Pix Automático, que facilitam pagamentos e garantem uma visão clara das transações.

​Com essas facilidades, você consegue criar e monitorar um relatório de vendas com informações em tempo real, otimizar a administração e melhorar a tomada de decisões. Experimente!