Um consultor CVM é um profissional certificado para assessorar os investimentos dos clientes

Contar com um consultor de investimentos certificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a melhor forma de assessorar e dar suporte aos seus investimentos. Esses profissionais possuem amplo conhecimento do mercado financeiro e analisam detalhadamente o perfil, objetivos e necessidades de cada investidor, recomendando as melhores estratégias e produtos para diversificar a carteira de investimentos de clientes.

Ao contratar um consultor de investimentos, o cliente tem a garantia de contar com uma orientação personalizada e com base em estudos aprofundados do mercado por esses consultores. Esse profissional acompanha de perto a evolução dos investimentos, monitorando os riscos e oportunidades, a fim de maximizar os retornos e alcançar os objetivos financeiros do investidor.

Qual a diferença entre consultor e assessor de investimentos?

As principais diferenças entre os dois modelos são a qualificação e o relacionamento com a instituição financeira.

Os consultores CVM devem ter pelo menos uma das certificações indicadas pela CVM (CEA, CGA, CNPI, CFA ou CFP) e ter uma graduação de nível superior, enquanto os assessores precisam apenas da certificação Ancord.

Sobre o relacionamento com as instituições, o consultor não necessita de um vínculo com uma instituição financeira para atuar. Sua remuneração vem do serviço prestado aos clientes, e não recebe nenhum tipo de pagamento ou comissionamento. Já o assessor precisa estar vinculado a apenas uma instituição financeira, e na maioria das vezes, seu modelo de remuneração é baseado em comissões pelos investimentos vendidos aos clientes.

No Inter disponibilizaremos a plataforma apenas para consultores independentes, registrados na CVM.

O que faz um consultor CVM?

Segundo a CVM, as atividades do consultor incluem orientação, recomendação e aconselhamento de forma independente e individualizada, sobre os investimentos de seus clientes. Este profissional possui conhecimentos técnicos e práticos para auxiliar seu cliente na busca do produto que irá melhor atender a seus objetivos e necessidades pessoais.

A consultoria de valores mobiliários só poderá ser exercida por pessoas físicas ou jurídicas previamente autorizadas pela CVM, conforme normas estabelecidas na Instrução CVM 592.

Quais as vantagens para quem contratar um consultor?

Um consultor é um especialista na área de investimentos, e poderá te orientar sobre diversos assuntos, como na escolha e composição da carteira de investimentos buscando maior rentabilidade e segurança, planejar a sucessão e organização tributária, além de auxiliar no acompanhamento diário da carteira, como vencimentos, saldo parado em conta e oportunidades do mercado.

Como posso utilizar a plataforma do Inter para atender meus clientes?

O Portal do Consultor é a nossa plataforma que permite que consultores possam atender seus clientes pelo Inter, sem qualquer tipo de taxa pelo uso da plataforma, além de garantir benefícios para seus clientes.

Por enquanto o portal está limitado para alguns consultores, e aos poucos está sendo liberada para quem se cadastrar na lista de interesse. Quer ser um dos primeiros a experimentar a plataforma? Em breve, iremos disponibilizar o acesso. Aguarde!

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Leonardo NunesInvestimentos | Win

Investidor desde 2017, tenho como objetivo ajudar as pessoas a administrar melhor do dinheiro e investir pensando no longo prazo.

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